Tổng quan
Cá nhân hóa giao diện trong Acumatica ERP là tính năng cho phép người dùng tự điều chỉnh bố cục màn hình làm việc để phù hợp với nhu cầu riêng mà không ảnh hưởng đến người khác. Bạn có thể thay đổi thứ tự các tab, ẩn/hiện các cột trong bảng dữ liệu và thu gọn các nhóm thông tin (fieldsets). Các cài đặt này sẽ được hệ thống tự động lưu lại và áp dụng cho tài khoản của bạn trên mọi trình duyệt và thiết bị.
Tại sao bạn cần cá nhân hóa giao diện Acumatica ERP?
Khi làm việc với hệ thống ERP, mỗi vai trò (Kế toán, Kinh doanh, Kho) sẽ quan tâm đến những dữ liệu khác nhau. Việc giữ nguyên giao diện mặc định có thể khiến bạn bị "ngợp" bởi quá nhiều thông tin không cần thiết.
Acumatica ERP cung cấp khả năng tùy biến mạnh mẽ giúp bạn:
- Tăng tốc độ xử lý: Chỉ hiển thị những dữ liệu quan trọng nhất.
- Giao diện gọn gàng: Ẩn bớt các tab hoặc cột không sử dụng.
- Lưu trữ tự động: Cấu hình của bạn được lưu lại cho các lần đăng nhập sau.
Dưới đây là 3 cách đơn giản để bạn làm chủ giao diện của mình.
1. Quản lý và Tùy chỉnh Cột trong Bảng (Table Columns)
Đây là tính năng hữu ích nhất khi bạn làm việc với các danh sách dài (như Danh sách đơn hàng, Chi tiết hóa đơn). Bạn có thể thêm các cột bị ẩn hoặc loại bỏ các cột thừa.
Cách thực hiện:
- Mở một biểu mẫu có chứa bảng dữ liệu (Ví dụ: Tab Details trên màn hình Invoices and Memos).
- Nhấp vào biểu tượng Settings (hình bánh răng $\xi$) ở góc trên bên trái của thanh công cụ bảng.
- Hộp thoại Column Configuration sẽ xuất hiện. Tại đây bạn có thể:
- Hiển thị/Ẩn cột: Tích chọn hoặc bỏ chọn ô vuông bên cạnh tên cột.
- Sắp xếp thứ tự: Kéo thả tên cột lên hoặc xuống để thay đổi vị trí hiển thị.
- Nhấn OK để áp dụng thay đổi.
Mẹo: Nếu muốn quay về mặc định ban đầu, bạn chỉ cần nhấn nút Reset trong hộp thoại này.
2. Sắp xếp và Quản lý các Tab (Tabs Organization)
Trên các biểu mẫu phức tạp (như Sales Orders hay Customers), dữ liệu được chia thành nhiều Tab. Bạn có thể đưa các Tab thường dùng ra phía trước để truy cập nhanh hơn.
Cách thực hiện:
- Thay đổi thứ tự: Nhấp giữ chuột trái vào tên Tab và kéo nó đến vị trí mong muốn.
- Ẩn Tab không dùng: Kéo tên Tab thả vào nút More (...) trên thanh công cụ. Tab đó sẽ được đưa vào phần Hidden Tabs.
- Hiển thị lại Tab: Nhấp vào nút More, sau đó kéo Tab từ danh sách Hidden Tabs trở lại thanh tiêu đề.
3. Thu gọn các Nhóm thông tin (Fieldsets)
Khu vực Summary (phần đầu trang) thường chứa rất nhiều trường thông tin được nhóm lại thành các khối màu (Fieldsets). Để tiết kiệm không gian màn hình, bạn có thể thu gọn các nhóm này.
Cách thực hiện:
- Nhấp vào biểu tượng mũi tên (arrow icon) ở góc trên bên phải của nhóm thông tin (fieldset).
- Nhóm thông tin sẽ thu gọn lại, giúp giao diện thoáng hơn. Trạng thái này sẽ được hệ thống ghi nhớ cho lần sau.
Dành cho Quản trị viên: Áp dụng cấu hình cho toàn hệ thống
Nếu bạn là Quản trị viên (Administrator), bạn có thể thiết lập một giao diện chuẩn và áp dụng nó cho tất cả người dùng để thống nhất quy trình làm việc.
- Sử dụng tính năng Apply to All trong chế độ Form Configuration để áp dụng thay đổi cho toàn hệ thống.
- Bạn có thể chọn Preserve Personal Configuration để đảm bảo không ghi đè lên các cài đặt cá nhân mà người dùng khác đã tự thiết lập.
Kết luận
Việc cá nhân hóa giao diện Acumatica ERP không chỉ giúp bạn làm việc thoải mái hơn mà còn nâng cao đáng kể hiệu suất nhập liệu. Hãy dành ra 5 phút ngay hôm nay để "dọn dẹp" lại màn hình làm việc của bạn theo hướng dẫn trên nhé!
Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để lại bình luận hoặc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của AcuERP để được giải đáp.
Xem thêm: Acumatica Cloud ERP có thực sự phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam?
