Velixo là gì?

Velixo là giải pháp báo cáo tài chính, lập ngân sách, dự báo và phân tích dữ liệu hoạt động trực tiếp trên Microsoft Excel. Khác với các công cụ BI truyền thống, Velixo kết nối thời gian thực với Acumatica Cloud ERP và Microsoft Dynamics 365 Business Central, cho phép người dùng khai thác dữ liệu ERP ngay trong môi trường Excel quen thuộc.

Đối với doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên, nhiều chi nhánh hoặc nhiều loại tiền tệ, Velixo còn hỗ trợ hợp nhất báo cáo tài chính, giúp ban lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về tình hình hoạt động mà không cần tổng hợp thủ công.

Vì sao doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel để lập báo cáo tài chính?

Mặc dù ERP đã lưu trữ đầy đủ dữ liệu, Excel vẫn là công cụ được phòng tài chính sử dụng nhiều nhất.

Lý do là Excel mang lại sự linh hoạt trong việc thiết kế báo cáo quản trị, mô hình tài chính và phân tích theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sao chép dữ liệu từ ERP sang Excel thủ công thường dẫn đến nhiều rủi ro:

• Báo cáo không còn phản ánh dữ liệu mới nhất.
• Xuất hiện nhiều phiên bản Excel khác nhau.
• Mất nhiều thời gian đối chiếu số liệu.
• Khó kiểm soát tính chính xác.

Velixo giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối trực tiếp Excel với ERP, giúp mọi báo cáo luôn sử dụng dữ liệu thời gian thực.

Velixo hỗ trợ hợp nhất báo cáo tài chính như thế nào?

Đối với doanh nghiệp có nhiều công ty thành viên hoặc nhiều đơn vị hạch toán, hợp nhất báo cáo tài chính thường là công việc mất rất nhiều thời gian mỗi kỳ kế toán.

Velixo cho phép:

• Hợp nhất dữ liệu từ nhiều công ty trên cùng một workbook.
• Quy đổi nhiều loại tiền tệ.
• Loại trừ giao dịch nội bộ.
• Hỗ trợ nhiều kỳ kế toán khác nhau.
• Xây dựng báo cáo hợp nhất theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Toàn bộ quá trình được thực hiện ngay trên Excel với dữ liệu lấy trực tiếp từ ERP, giúp phòng tài chính chủ động xây dựng báo cáo mà không cần phát triển thêm chương trình.

Velixo hỗ trợ phân tích chuyên sâu cho CFO như thế nào?

Velixo không chỉ phục vụ báo cáo tài chính mà còn giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu quản trị ở nhiều cấp độ.

Trong các dự án triển khai thực tế, ban điều hành thường yêu cầu các báo cáo như:

• Lợi nhuận theo khách hàng.
• Lợi nhuận theo sản phẩm.
• Lợi nhuận theo dự án.
• Phân tích doanh thu theo khu vực.
• So sánh ngân sách với thực tế.
• Phân tích biến động chi phí.
• Theo dõi dòng tiền.
• Dashboard quản trị theo thời gian thực.

Nhờ sử dụng Excel làm nền tảng, đội ngũ tài chính có thể tự xây dựng hoặc điều chỉnh báo cáo mà không phải phụ thuộc vào bộ phận IT.

Velixo giúp lập ngân sách và dự báo như thế nào?

Velixo cho phép doanh nghiệp xây dựng:

• Budget.
• Forecast.
• Cash Flow Forecast.
• Strategic Planning.
• Scenario Analysis.
• Cost Allocation.

Toàn bộ được thực hiện trên Excel nhưng sử dụng đúng hệ thống tài khoản và cấu trúc dữ liệu của ERP.

Sau khi ngân sách được phê duyệt, tính năng Writeback cho phép ghi dữ liệu hàng loạt trở lại Acumatica Cloud ERP hoặc Microsoft Dynamics 365 Business Central, loại bỏ việc nhập liệu nhiều lần và đảm bảo toàn bộ doanh nghiệp sử dụng cùng một nguồn dữ liệu.

Velixo có phù hợp với Acumatica và Business Central không?

Có.

Velixo được thiết kế để khai thác tối đa dữ liệu của:

• Acumatica Cloud ERP
• Microsoft Dynamics 365 Business Central

Người dùng có thể tạo báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, dashboard, ngân sách và các mô hình phân tích ngay trên Excel mà không cần xuất dữ liệu thủ công.

Đối với doanh nghiệp có nhiều công ty hoặc nhiều pháp nhân, Velixo giúp hợp nhất dữ liệu và cung cấp một góc nhìn tài chính thống nhất trên toàn tập đoàn.

Kinh nghiệm triển khai thực tế

Trong các dự án ERP, chúng tôi nhận thấy phần lớn doanh nghiệp không thiếu dữ liệu mà thiếu công cụ giúp biến dữ liệu thành thông tin phục vụ ra quyết định.

Ban lãnh đạo thường yêu cầu những báo cáo đặc thù như lợi nhuận theo đơn hàng, phân tích dòng tiền, hợp nhất báo cáo tài chính hoặc so sánh ngân sách với thực tế. Nếu chỉ sử dụng báo cáo chuẩn của ERP, doanh nghiệp vẫn phải xuất dữ liệu sang Excel để tiếp tục xử lý.

Velixo rút ngắn đáng kể quy trình này khi kết nối trực tiếp Excel với ERP, giúp phòng tài chính chủ động xây dựng và cập nhật báo cáo mà vẫn đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ với hệ thống.

S4 Consulting - Đối tác chính thức của Velixo tại Việt Nam

S4 Consulting xem việc giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả các chỉ số tài chính là mục tiêu trọng yếu trong mọi dự án ERP.

Để tiếp tục củng cố giá trị này, S4 Consulting đã trở thành Official Velixo Partner tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai và đào tạo Velixo cho các doanh nghiệp sử dụng Acumatica Cloud ERP và Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sự kết hợp giữa ERP và Velixo giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống báo cáo tài chính theo thời gian thực, hợp nhất dữ liệu đa công ty, lập ngân sách, dự báo và phân tích chuyên sâu ngay trên Microsoft Excel - công cụ mà hầu hết đội ngũ tài chính đã quen thuộc.

FAQ

Velixo có thay thế ERP không?

Không. Velixo là giải pháp bổ sung cho ERP, giúp khai thác dữ liệu, lập báo cáo, ngân sách và phân tích trên Microsoft Excel.

Velixo có hỗ trợ hợp nhất báo cáo tài chính không?

Có. Velixo hỗ trợ hợp nhất dữ liệu từ nhiều công ty, nhiều đơn vị thành viên, nhiều loại tiền tệ và hỗ trợ loại trừ giao dịch nội bộ ngay trên Excel.

Velixo có hỗ trợ Acumatica và Business Central không?

Có. Đây là hai nền tảng ERP được Velixo hỗ trợ đầy đủ để xây dựng báo cáo tài chính, dashboard, ngân sách và phân tích quản trị theo thời gian thực.

Khi nào doanh nghiệp nên sử dụng Velixo?

Velixo phù hợp với doanh nghiệp cần xây dựng nhiều báo cáo quản trị trên Excel, muốn hợp nhất báo cáo tài chính, lập ngân sách và phân tích dữ liệu ERP mà không phụ thuộc nhiều vào bộ phận IT.

Vì sao nên triển khai Velixo cùng S4 Consulting?

S4 Consulting là Official Velixo Partner tại Việt Nam và là Gold Partner của Acumatica. Với kinh nghiệm triển khai ERP cho doanh nghiệp Việt Nam, S4 giúp khách hàng xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, ngân sách và phân tích quản trị phù hợp với thực tế vận hành, đồng thời khai thác tối đa dữ liệu từ Acumatica Cloud ERP và Microsoft Dynamics 365 Business Central để phục vụ mô hình quản trị theo thời gian thực.